S & P 500 (^GSPC 0.16%) 지수는 2024 년에 25%(배당금 포함)를 반환했습니다. 이는 장기 평균 10.5%를 두 배 이상 증가 시켰습니다. 그러나 CRSP US의 대규모 CAP 성장 지수는 NVIDIA, META 플랫폼 및 아마존과 같은 주식 상승의 훨씬 큰 지분 덕분에 작년에 32% 더 나은 32%를 차지했습니다.
Vanguard Growth ETF (VUG 0.59%)는 동일한 주식을 보유하고 유사한 가중치를 유지함으로써 CRSP 성장 지수의 성능을 추적하는 교환 기금이며, 2004 년 설립 이후 매년 S & P 500을 능가했습니다.
Vanguard ETF는 현재 더 넓은 주식 시장 판매 속에서 기록적인 높은 기록에서 11% 감소하여 투자자가 400 달러 미만의 주식을 이길 수 있습니다. 다음은 균형 잡힌 포트폴리오에 큰 장기 추가 인 이유입니다.
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대량의 기술 및 인공 지능 인벤토리
CRSP US 대형 CAP 성장 지수는 가치별로 측정 된 미국 기업의 상위 85%에 투자합니다. 이렇게 생각해보십시오. 공개적으로 이용할 수있는 모든 미국 기업을 고용하고 시가 총액으로 시가 총액으로 최소로 순위를 매기는 경우 CRSP 성장 지수는 총 시가 총액의 85%를 캡처 할 때까지 목록을 아래로 이동합니다.
3,500 명 이상의 공개적으로 거래 된 미국 기업에도 불구하고 지수는 179 주만 있다는 사실에 놀랄 것입니다. 인공 지능 (AI)과 같은 신흥 트렌드가 지난 몇 년 동안 수십 개의 첨단 회사의 급증을 주도함에 따라 기술 부문의 무게가 57.6% (S & P 500의 30.7%에 비해)는 놀라운 일이 아닙니다.
말할 것도없이, 세계에서 가장 큰 3 가지 회사는 Apple, Microsoft 및 Nvidia이며, 기술 부문의 세 가지 모두입니다. 그들은 완전히 9 조 달러의 가치가 있었으며, 각각 AI 산업의 다양한 부문에서 리더가되었습니다.
아래는 Vanguard ETF (및 성장 지수)의 상위 5 개 홀딩스와 S & P 500에 비해 가중치의 목록입니다.
재고
가중 뱅가드 ETF 포트폴리오
S & P 500 가중치
1. 애플
13.09%
7.24%
2. Microsoft
10.57%
5.85%
3. Nvidia
10.40%
6.07%
4. 아마존
7.19%
3.93%
5. 메타 플랫폼
5.22%
2.88%
데이터 출처 : 뱅가드. 포트폴리오 가중치는 2025 년 2 월 28 일 현재 정확하며 변경 될 수 있습니다.
수년에 걸쳐 Apple은 AI 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 컴퓨팅 성능을 제공하는 iPhone, iPad 및 Mac 컴퓨터 용 칩 세트를 설계하여 AI 혁명을 준비해 왔습니다. 이 회사는 최근 Apple Intelligence 소프트웨어를 출시 한 후 하드웨어를 테스트하는 데 사용하여 장치 전체의 사용자 경험을 향상시키고 있습니다.
아직 초기에도 투자자들은 Apple Intelligence가 더 많은 소비자가 휴대 전화와 컴퓨터를 업그레이드하여 잠재력을 최대한 발휘할 수 있기를 희망하고 있습니다.
Microsoft와 Amazon은 모두 자체 AI 기초 모델과 챗봇을 개발했지만이 기술에 대한 가장 큰 투자는 클라우드에 있습니다. 두 회사 모두 최첨단 데이터 센터를 구축하고 AI 개발자에게 컴퓨팅 전력을 임대했습니다. AI 개발자는 매우 유리한 비즈니스 모델로 입증 된 자체 AI 소프트웨어를 작성하고 있습니다. Microsoft와 Amazon은 인프라를 넘어 AI 서비스 포트폴리오를 계속 확장하여 수익을 창출 할 수있는 새로운 기회를 창출합니다.
한편, 메타 플랫폼은 Facebook 및 Instagram 추천 엔진에 AI를 내장하여 사용자가 더 많은 콘텐츠를 볼 수 있도록 도와주었습니다. 이로 인해 회사는 오랜 기간 동안 온라인으로 유지되면서 더 많은 광고를 볼 수 있습니다. 메타는 또한 LLMAS라는 세계에서 가장 인기있는 오픈 소스 대형 모델 (LLM) 가족을 개발했습니다.
Nvidia는 위의 모든 것을 허용합니다. 이 회사는 AI 교육 및 AI 추론 워크로드와 관련된 주요 하드웨어 인 GPU (Data Center Graphics Processing Unit)의 주요 공급 업체입니다.
NVIDIA는 계속해서 앤테를 들어 올립니다. 작년에 업계 최고의 Blackwell GB200 GPU를 출시 한 후 Blackwell Ultra GB300을 배치 할 준비를하고 있습니다. 간단히 말해서, 회사는 경쟁을 앞두고 있습니다.
Vanguard ETF는 상위 5 개 포지션 외에 Tesla, Alphabet 및 Broadcom을 포함한 몇 가지 다른 인기있는 AI 주식을 보유하고 있습니다. 그러나 비자, 코스트코, 맥도날드 및 스타 벅스와 같은 많은 비 기술적 거인도 다각화를 제공합니다.
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S & P 500의 우수한 실적
2004 년 창립 이래 Vanguard Growth ETF는 연간 매출 11.6%를 기록했습니다. 이것은 같은 기간 동안 S & P 500의 평균 연간 이익보다 낫습니다. 다시 말해, 2024 년의 성과는 우연이 아니라 일관된 추세의 연속이었습니다.
그럼에도 불구하고, 평균 64%의 수익 덕분에 작년에 우리가 만든 상위 5 개 ETF의 대규모 기여는 무시할 수 없습니다.
YCHARTS의 NVDA 데이터
다시 말해, Vanguard ETF가 2025 년에 S & P 500을 다시 초과하면 AI가 원동력이 될 수 있습니다. Amazon, Microsoft, Alphabet 및 Meta의 최근 지침을 바탕으로 올해 AI 데이터 센터 인프라에 3 천억 달러 이상 (총)을 소비 할 계획이며, Nvidia, Broadcom 및 Advanced Micro 장치와 같은 하드웨어 공급 업체의 주요 테일 바람입니다.
또한,이 기술 거인들은 수익을 기대하지 않는 한 그 돈을 투자하지 않을 것이며, 이는 향후 상당한 AI 소프트웨어 수익을 초래할 수 있습니다.
따라서 최근의 난기류가 더 넓은 주식 시장을 휩쓸고 있음에도 불구하고 AI의 주제는 가까운 시일 내에 그대로 남아있는 것으로 보입니다. Vanguard ETF는 현재 최근 기록 최고치에서 11% 감소 했으므로 올해 후반에 바운스하기 전에 구매하기에 이상적인시기가 될 수 있습니다.
Alphabet의 임원 인 Suzanne Frey는 Motley Fool의 이사회 회원입니다. Meta Platforms의 CEO 인 Mark Zuckerberg의 전 시장 개발 이사 인 Randi Zuckerberg는 Motley Fool의 이사회 회원입니다. Amazon 자회사 Whole Foods Market의 전 CEO 인 John Mackey는 Motley Fool의 이사회 회원입니다. Anthony di Pizio는 다음 옵션을 제공합니다. 2025 년 4 월 200 달러는 테슬라에 배치되며 2025 년 4 월 테슬라는 길이가 $ 210가됩니다. Motley Fool은 Alphabet, Amazon, Costco Wholesale, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Starbucks, Tesla, Vanguard Index-Vanguard Growth ETF 및 Visa와 같은 고급 Microdevices를 권장합니다. Motley Fool은 Broadcom을 추천하고 다음 옵션이 권장됩니다. 2026 년 1 월 Microsoft에서 395 달러의 전화 및 2026 년 1 월 단기 Microsoft에서 $ 405 전화. Motley Fools는 공개 정책을 가지고 있습니다.